خط داستانی
یک فیلم کوتاه یکپاره که در پسزمینه یک کلوپ شبانه فیلمبرداری شده و در آن چندین نام از برنامههای رادیویی نیویورک به اجرای انواعی از نمایشها میپردازند. جک گیلفورد، یک تقلیدکننده، به تقلید از افرادی مانند هری لنگدون، رودی والی، جورج جسل و هنری آرمتا میپردازد. لورتا لی یک آهنگ میخواند و بابس رایان با کمک برادرانش یک شماره موسیقی اجرا میکند. ادوارد پل و ارکسترش موسیقی را فراهم میکنند.