خط داستانی
جوانان فولکاکیو و گوفاردو باید سفارتی به اسقف ولتررا ببرند و در طول سفر، این دو پسر با زیبای جمتا ملاقات میکنند. این زن یک دهقان فقیر است که با نیکلاس ازدواج کرده است. فولکاکیو و گوفاردو برای داشتن یک شب عشق با دختر، تظاهر میکنند که جادوگرانی هستند که میتوانند انسانها را به حیوانات تبدیل کنند.