خط داستانی
دو توله سگ ولگرد در یک نمایش با روبان آبی شرکت می کنند. این انیمیشن شامل دو آهنگ اصلی از فیلیپ آ. شایب به نام های "ریتم ریل ها" و یک بازخوانی کوتاه از "پنج توله" (از انیمیشن قبلی با همین نام) است. تضاد قدیم و جدید: اولین صحنه از توله سگ ها که بر روی ریل ها سوار هستند توسط "کانی" راسینسکی، که تازه به عنوان یک انیماتور حرفه ای شروع به کار کرده بود، ساخته شده است؛ صحنه بعدی که آنها بر روی ریل ها راه می روند توسط همکار تهیه کننده فرانک موزر ساخته شده است، که به دوران فیلم های صامت بازگشته است.