خط داستانی
در دهه ۱۹۷۰ و در نیمه شرقی آمریکای شمالی فیلمبرداری شده است، کارناوالها ادای احترامی به اسپیدی، یاک-یاک، اوبی، پسر خرچنگ و همه کارنیهای دیگر است که در سرگرمیهای آمریکا زندگی و کار میکردند. دنیای آنها دنیایی درون دنیای دیگر بود، در حال سفر از میان هرج و مرج پس از جنگ ویتنام به عنوان یک جامعه از عجیبوغریبها، رقاصها، دلقکها و رؤسای کارناوال. برای آنها، دنیایشان عاقلانه بود؛ این بقیه آمریکا بود که دیوانه بود. در دورانی که جنون ویتنام هنوز کشور را پاره میکرد، کارناوال پناهگاه و خانه آنها بود.