خط داستانی
در جشن تولدش، شاهزاده سیگفرید باید یک عروس انتخاب کند. در تلاش برای فرار از واقعیت، او رویای یک عشق کامل را میبیند. معلمش سعی میکند او را به زمین بیاورد و او را به وظایفش یادآوری کند. در یک فرار رویایی، شاهزاده با اودت، یک پرنسس که توسط جادوگر قدرتمند روتبارت به قو تبدیل شده، ملاقات میکند. تنها عشق واقعی میتواند این جادو را بشکند. سیگفرید که مجذوب شده، به اودت قول میدهد او را نجات دهد و او را به مهمانیاش دعوت میکند. برای به دام انداختن شاهزاده، جادوگر دخترش اودیل را به disguise اودت میفرستد تا او را فریب دهد.